Prikazano:
Obdobje:
Primerjaj z:
Primerjaj z:
| Donosnost* (v%) |
| VEP ** | Spr. | Prej.
dan v % |
Letos | Zad. 12 mes. | Zad. 36 mes. |
2011 | 2010 | 2009 |
Od začetka |
|---|
| 0,5598 |  | -1,10% | -3,88% | -33,82% | -34,58% | -29,76% | -8,16% | -1,52% | -56,90% |
* Preračun po tečaju zamenjave. ** VEP na dan 17.05.2012.
Za resničnost in popolnost navedenih podatkov odgovarjata: Tomaž Dvořak in Roman L. Ratkai.
Ljubljana, 20.5.2012.
Zakaj ALTA BALKAN?
Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU. V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.
Naložbeni cilji in politika
ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.
Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem iz kapitalskih dobičkov. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom DOW JONES STOXX BALKAN 50.
Zakaj ALTA BALKAN?
Balkanska regija nam je blizu in jo dobro poznamo. Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Romunija, Bolgarija, Grčija in Turčija so v zadnjih letih beležile visoko rast BDP, veliko višjo od povprečja EU. V času krize se je gospodarska rast ustavila, povečala se je stopnja brezposelnosti in zmanjšala se je likvidnost. Nizki tečaji delnic na regionalnih borzah so porok ugodnega vrednotenja regije, ki utegne kmalu privabiti kopico tujih vlagateljev. Močne gonilne sile balkanskih delniških trgov so privatizacija državnega premoženja, približevanje držav EU, visoka stopnja brezposelnosti, ki predstavlja velik potencial delovne sile, ter proces povečevanja transparentnosti kapitalskih trgov držav Balkana.
Značilnosti