Kako pristopiti
Na podlagi vašega zanimanja za storitev upravljanja premoženja vas najprej povabimo na informativni sestanek na sedežu naše družbe.
Tukaj smo za vas
Ker je vaš čas dragocen, smo vam med delovniki na voljo kadarkoli. Na sestanku, ki poteka v prijetnem in diskretnem okolju, vam naši finančni strokovnjaki celovito predstavijo značilnosti, prednosti in koristi storitve.
Usmeritve za upravljanje vašega premoženja
Že na uvodnem sestanku bomo postavili prve usmeritve za upravljanje vašega premoženja. Podrobno bomo preučili vaše potrebe in prioritete, pregledali vaše premoženjsko stanje in obveznosti, vašo fazo v življenjskem ciklu, vaš odnos do tveganja, vaš naložbeni horizont in vaše potrebe glede tekočih denarnih tokov.
Na tej podlagi bomo razvili strategijo investiranja za dosego dolgoročnih osebnih ciljev, ki je osnova za pripravo vašega začetnega portfelja.
Podpis pogodbe
Vaša odločitev za storitev upravljanja premoženja se sklene s podpisom pogodbe o upravljanju premoženja.
Za sklenitev pogodbe so potrebni:
- veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
- davčna številka in
- številka transakcijskega računa.
Za pravne osebe pa:
- izpis iz sodnega registra in
- notarsko overjeno pooblastilo, če pooblaščena oseba ni zakoniti zastopnik pravne osebe.