Upravljanje družinskih premoženj
Za vsakega člana družine zasnujemo posebej prilagojeno naložbeno strategijo, ki vključuje svetovanje za finančno preskrbljenost otrok, svetovanje za plemenitenje premoženja v zreli fazi življenja, pokojninsko in dedno svetovanje. Poleg finančnega premoženja poskrbimo tudi za svetovanje glede nefinančnega premoženja ter tako zagotovimo celovito družinsko gospodarjenje s premoženjem.
Storitev zajema:
- pregled celotnega premoženja družine (finančno in nefinančno),
- oceno finančnih ciljev vseh članov družine,
- pripravo finančnih projekcij in časovnega načrta za vsakega člana družine, glede na definirane naložbene cilje in zahteve po razpoložljivosti oz. likvidnosti sredstev,
- realizacijo zastavljenih ciljev.