Prevzemi, združitve in koncentracija lastništva

Podjetje se v prostoru in času nenehno spreminja. Pogosto je ena izmed faz razvoja tudi prevzem oziroma združitev, v kar podjetje sili čedalje bolj konkurenčno okolje. Najpogosteje je namen teh aktivnosti lastniško prestrukturiranje in z njim povezana optimizacija lastniške strukture ter hitrejša rast. Da pa bo takšna konsolidacija izbranim interesnim skupinam prinesla želene koristi, je potrebno skrbno načrtovati vse faze konsolidacije: od preliminarnega vrednotenja, prek pogajanj, do same sklenitve posla.

Je to vaša situacija?

• Ste izčrpali možnosti za notranjo rast in iščete priložnosti za ustvarjanje nove vrednosti z nakupom podjetja ali z združitvijo z njim?
• Želite okrepiti tržno moč, pridobiti nova znanja, si zagotoviti boljši/cenejši dostop do nabavnih ali prodajnih trgov ali morda  potrebujete strateškega partnerja, ki bo vnesel nekaj svežega vetra v vaše poslovanje?
• Zaradi prestrukturiranja oz. racionalizacije poslovanja razmišljate o odprodaji premoženja, določene dejavnosti ali dela podjetja oz. odvisnega podjetja?
• Ste strateški ali finančni investitor s presežnimi finančnimi sredstvi oz. dostopom do potrebnih virov financiranja in se zanimate za prevzem podjetij?

Lahko vam pomagamo ...

Naše storitve v okviru prevzemov oziroma združitev podjetij zajemajo:

• svetovanje in pomoč pri iskanju potencialnih partnerjev  (ciljnih podjetij oz. potencialnih prevzemnikov)za morebitne strateške povezave ter analiza njihovih prednosti in slabosti,
• izvedbo potrebnih raziskav trga in potencialnih tarč, ki zadovoljujejo prevzemne/združitvene kriterije,
• formiranje jasne prevzemne oziroma združitvene strategije, ki vam bo pomagala najhitreje doseči želene cilje,
• izvedbo skrbnega pregleda (due dilligence), izvedbo vrednotenja in analizo poslovanja ciljnega podjetja oz. podjetij, udeleženih v združitvi, za določitev transakcijske cene oz. menjalnega razmerja,
• natančen terminski načrt prevzema oziroma združitve,
• identifikacijo sinergij, potencialnih priložnosti za izboljšave in drugih možnih učinkov povezovanja z drugimi podjetji;
• svetovanje pri pogajanjih s ciljnim podjetjem, strukturiranje celotne transakcije ter druge storitve, potrebne za uspešno izvedbo prevzema oziroma združitve,
• formiranje jasne obrambne strategije pred morebitnimi nezaželenimi prevzemi,
• svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentacije,
• podpora pri ostalih storitvah (kontrola javnega mnenja, usklajeno delovanje vseh udeleženih strokovnjakov ...),
• vodenje prevzemnih aktivnosti v skladu s področno zakonodajo,
• oblikovanje predloga racionalizacije združenih podjetij na finančnem področju.

Reference

Združitve:

2002		Terme Čatež d.d. in Marina Portorož d.d.
2002		Terme Čatež d.d. in Turistično podjetje Portorož d.d.

 
Prevzemi:

2004		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe IUV Vrhnika d.d.
2005		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Unitas Armature d.d. (uspešen)
2006		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Lesnina d.d. (svetovalci za družbo Harvey Norman) – postopek je bil prekinjen zaradi nesoglasja v ceni med lastniki in ponudniki,
2006		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Metalka Trgovina d.d. (neuspešen, ker prevzemnik ni pravočasno dobil bančne garancije)
2007		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Metalka Trgovina d.d. (neuspešen, prevzem je zavrnila ATVP)
2007		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Jelovica d.d. (neuspešen, prevzemnik ni pravočasno pridobil bančne garancije)
2007		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe DZS d.d. (uspešen)
2007		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe GZS d.d. (uspešen)
2008		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe KLI Logatec – v likvidaciji d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Terme Čatež, d.d. (uspešen)
2008		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Niko Železniki d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe Catv Tezno d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe UPC Ljubljanski kabel d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe UPC Tabor d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe UPC Velenje d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe UPC Rotovž d.d. (uspešen)
2009		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe UPC Pobrežje d.d. (uspešen).
2010		Vodenje prevzemnih aktivnosti za prevzem družbe KS Naložbe d.d. (uspešen).
2010		Svetovalec družbi Facig Handelsgesellschaft m.b.H. pri dokončni konsolidaciji lastništva v družbi Metalka Trgovina d.d. ter vodenje prevzemnih aktivnosti (uspešen).
2011		Svetovalec družbi Terme Čatež, d.d. pri prevzemu družbe Marina Portorož d.d. (uspešen).
2011		Svetovalec družbam DZS d.d., Dnevnik d.d. in Hipergo pri prevzemu družbe Delo Prodaja d.d. (uspešen).
2011		Svetovalec družbi Zavarovalnica Triglav d.d. pri prevzemu družbe Slovenijales d.d. (neuspešen; prevzemni prag ni bil dosežen).
2011		Svetovalec družbi Stonex pri prevzemu družbe Mineral d.d. (uspešen)
2012		Svetovalec konzorciju prevzemnikov FZU Moneta a.d., Ag d.d., Plasta d.o.o., Thermoplasti plama d.o.o. pri prevzemu družbe Plama - Pur (uspešen).
2012		Svetovalec družbi Nectar DOO Bačka Palanka pri dokončni konsolidaciji lastništva v družbi Fructal d.d. ter vodenje prevzemnih aktivnosti (uspešen).